Здравей!

Радваме се, че проявяваш интерес към модула за управление на проекти в PLANA Business Cloud. Ще се опитам да ти дам ясно структурирани насоки и кратко сравнение с други популярни инструменти като Asana или Trello.

📋 Как да структурирате ефективно вашите проекти:

1. Създаване на проект

За всяка клиентска поръчка или вътрешна инициатива можеш да създадеш отделен проект – например:

• Поръчка – Апартамент Иванови

• Изработка на нов модел витрина

• Обновяване на шоурума

В проекта задаваш очаквана дата за приключване, участващи служители и можеш да опишеш целта и спецификите.

2. Разделяне на проекта на етапи (статуси на задачи)

Препоръчваме да създадете етапи според естествения работен процес във фирмата. За мебелна компания това може да изглежда така:

1. 📥 Получена поръчка / Запитване

2. 📝 Проектиране / Конструктивна разработка

3. 📐 Изчисления и калкулация на материали

4. 🛠️ Производство

5. 🎨 Обработка и довършителни работи

6. ✅ Контрол на качеството

7. 📦 Опаковане и доставка

8. 🔚 Приключен проект

Тези етапи се показват визуално в Kanban изглед, където задачите се „плъзгат“ между етапите с едно движение.

3. Задачи – подробности и отговорности

Всяка задача може да съдържа:

• Описание;

• Прикачени чертежи, снимки, договори;

• Отговорник;

• Срок;

• Часове, които се очакват да бъдат вложени;

• Етикети (тагове) (например: спешно, по поръчка, лакобояджийски екип).

Пример за задачи в даден проект:

• „Изготвяне на CAD чертежи“

• „Рязане на плоскости“

• „Монтаж на обков“

• „Изпращане към клиента“

📅 Планиране и проследяване (ЗА НАПРЕДНАЛИ :) )

• Чрез Gantt изгледа  виждате всички задачи по времева линия – можете да нагласите срокове, зависимости между задачи, и да откриете навреме потенциални забавяния.

• С активиран Timesheet, екипът може да записва реално вложените часове, което ви помага при бъдещо планиране и ценообразуване.

• През докладите следите кой колко задачи има, какво е в процес, какво е просрочено и какъв е напредъкът на всеки проект.

💬 Сравнение с Asana и Trello

Asana е чудесен инструмент за управление на задачи, но PLANA Business Cloud добавя:

• Възможност за свързване с Финанси, Продажби, Производство, Склад, и други;

• Централизирана база с клиенти, продукти и проекти;

• По-добра пригоденост за реално производство и физически продукти.

🔑 Съвети за добри практики:

✅ Използвайте шаблони за често повтарящи се проекти
✅ Следете изпълнението по етапи, а не само по финален срок
✅ Провеждайте кратки седмични прегледи с екипа по текущи проекти
✅ Използвайте етикети (тагове) за приоритизация (спешно, висока стойност, вътрешен проект)
✅ Архивирайте приключените проекти за лесен преглед по-късно